Le colosse chinois de l'internet Tencent a décidé d'acquérir 10% supplémentaires du capital d'Universal Music Group, portant sa part à 20%, a annoncé vendredi 18 décembre la maison mère d'UMG, le géant français des médias Vivendi.
L'opération est menée «sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'Universal Music Group», précise Vivendi dans un communiqué. La valeur d'entreprise mesure le périmètre d'une société, en incluant ses dettes.
«La vente et le paiement interviendront au cours du premier semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires», ajoute le communiqué.
Le consortium mené par Tencent était initialement entré au capital d'Universal Music Group (UMG) fin 2019 à hauteur de 10% pour 2,8 milliards d'euros et disposait de la possibilité d'acquérir «jusqu'à 10% supplémentaires» de cette filiale du groupe français jusqu'au 15 janvier 2021.
Tencent doit aussi acquérir une participation minoritaire au capital de la filiale chinoise d'UMG, dans le cadre d'un accord signé le 31 mars 2020.
Vivendi cherche enfin des acquéreurs pour de nouvelles participations minoritaires de sa major américaine, jusqu'à 50%, une opération pour laquelle il a mandaté plusieurs banques. Il projette ensuite d'introduire UMG en Bourse en 2022.
La major, basée à Santa Monica en Californie, profite du renouveau de l'industrie musicale grâce notamment aux abonnements aux plateformes de streaming.
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UMG a vu son chiffre d'affaires grimper de 18,9% à 7 milliards d'euros l'an dernier, et a fortement contribué à la croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe Vivendi, de bons résultats qui se sont poursuivis en 2020 malgré la crise sanitaire.
Selon son communiqué, Vivendi devrait utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour réduire sa dette financière, et pour financer des rachats d'actions et des acquisitions.
Le géant des médias, qui n'est pas encore présent dans la presse, a notamment lancé lundi des négociations exclusives pour l'acquisition de la totalité de Prisma Media et ses grands titres comme Voici, Capital ou Femme Actuelle, pour un montant de 150 millions d'euros.
Le groupe, contrôlé par Vincent Bolloré, est également réputé intéressé par certains médias ou l'édition du groupe Lagardère, dans lequel il s'est installé comme premier actionnaire cette année, et est désormais au cœur d'un conflit avec la direction.
Vivendi est enfin propriétaire du groupe Canal+, susceptible de réinvestir pour obtenir de nouveaux droits de diffusion de la Ligue 1 à la télévision après le retrait du groupe sino-espagnol Mediapro, défaillant depuis deux mois.
