Le trio Niel, Pigasse et Zouari a annoncé dimanche 16 juillet renoncer à son offre de reprise de Casino, laissant seule en lice l'offre de Daniel Kretinsky, soutenue par Marc Ladreit de Lacharrière.
3F, la holding par laquelle Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari comptait reprendre le distributeur Casino, écrit dans un communiqué qu'elle « refuse de participer à un process biaisé, la société ayant visiblement déjà choisi son repreneur ». Elle affirme ne pas avoir « reçu les informations demandées » sur plusieurs points de la situation financière de Casino.
Casino, qui croule sous les dettes, doit renégocier en ce moment son endettement, annoncé à 6,4 milliards d'euros à fin 2022. Il doit aussi lever au moins 900 millions d'euros de fonds propres.
Le camp « 3F » prévoyait d'injecter la même somme dans le groupe. Cet apport se serait fait pour moitié sous forme de fonds propres - également abondés par des fonds d'investissements créanciers de Casino, Attestor, Davidson Kempner et Farallon Capital, selon les termes de l'offre publiée par Casino. Et, pour l'autre moitié, sous forme d'une émission de dette.
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Mais le groupe Attestor « a participé à une offre concurrente avant la remise des offres » vendredi sans jamais le dire et « tout en continuant à participer aux réunions de 3F », dénonce le communiqué dimanche.
Le duo Kretinsky-Ladreit de Lacharrière, désormais seule offre en lice, prévoit l'injection de 1,35 milliard d'euros de fonds propres dont plus de 900 millions d'euros émanant d'eux-mêmes, à raison de 750 millions pour le milliardaire tchèque et 150 pour le Français.
