Le groupe Canal+ a relevé son offre pour acquérir l'ensemble du capital du géant sud-africain de la télévision MultiChoice, valorisant l’ensemble à près de 2,7 milliards d’euros.
Le groupe Canal +, premier actionnaire du mastodonte sud-africain de la télévision MultiChoice à hauteur de 30 %, a relevé son offre pour acquérir l’ensemble du capital de l’opérateur, un mois après le rejet de sa première proposition, ont annoncé les deux groupes mardi.
Canal+ a relevé son offre à 125 rands (6,04 euros) par action, payés en numéraire, contre 105 rands (5,07 euros) précédemment, ont fait savoir les deux groupes dans un communiqué commun. Cette nouvelle proposition valorise MultiChoice à près de 2,7 milliards d’euros. « MultiChoice accordera les engagements d’exclusivité habituels à Canal+ », précise le communiqué. « Une fois l’offre obligatoire faite, le conseil indépendant de MultiChoice sera constitué et, après réception de l’avis de l’expert indépendant, fournira son avis et sa recommandation » sur cette transaction.
En février, MultiChoice, coté à la Bourse de Johannesbourg, avait rejeté l’offre de Canal +, jugeant qu’elle sous-évaluait « considérablement le groupe et ses perspectives d’avenir », sans fermer complètement la porte à la filiale du groupe Vivendi, piloté par le milliardaire Vincent Bolloré.
8 millions d’abonnés
Canal+ est présent en Afrique dans 25 pays au travers de 16 filiales et y compte 8 millions d’abonnés, selon les données du groupe français. Sa position de premier actionnaire du géant sud-africain lui a permis de prendre pied en Afrique anglophone et lusophone, où MultiChoice compte 23,5 millions d’abonnés dans plus de 50 pays.
« Canal+ prépare activement sa cotation en Bourse suite à l’annonce du projet de scission de sa société mère Vivendi » en quatre entités cotées, structurées autour de Canal +, Havas, une société incluant sa participation majoritaire dans Lagardère et une société d’investissement, avait rappelé le groupe en février.
« Ce projet permettrait aux investisseurs de bénéficier du rapprochement de Canal+ et de MultiChoice, l’objectif ultime du groupe Canal + étant d’obtenir également une cotation en Afrique du Sud », avait-il ajouté. La semaine dernière, Canal+ a par ailleurs porté à 30 % sa participation dans le capital de Viu, opérateur hongkongais de streaming, après en avoir déjà acquis 26,1 % en juin.
